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超過100艘!集裝箱船“訂單潮”還能持續多久?

超過100艘!集裝箱船“訂單潮”還能持續多久?

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【摘要】:

新簽訂單超過100艘近300萬TEU,手持訂單占現有船隊比例突破15%達到4年來新高。集裝箱船市場“訂單潮”已經成為全球新造船市場的最大亮點。中國市場的復蘇更為集運市場增添了信心,新造船市場將有望迎來更多新船訂單。

新簽訂單超過100艘,手持訂單占現有船隊比例達到4年來新高

隨著去年下半年以來運價飛漲,低利率和造船廠之間的激烈價格競爭最終促使船東、出租人和遠洋班輪公司接連下單訂船,克拉克森的數據顯示截止今年4月集裝箱船手持訂單比例已經攀升至15.41%,是自2017年4月以來的最高水平。

在過去幾年里,集裝箱船新船訂單維持在較低水平。2010年以來集運行業經歷了多次大規模整合兼并,集運公司減少了增加運力的需求,環保政策日益嚴格也造成集運公司資本支出增加,進而延緩連續訂船的速度。在這種情況下,集裝箱船手持訂單占現有船隊比例從2010年的30%逐步下降,在2020年10月降至僅8.28%。

德路里(Drewry)統計稱,去年11月以來,已經確認的集裝箱船新船訂單價值超過70億美元。

Alphaliner的數據顯示,在過去6個月里,集裝箱船新船訂單已經超過了200萬TEU。其中絕大多數都是12000TEU-24000TEU超大型集裝箱船,總計約為110艘,包括29艘24000TEU、60艘15000-16000TEU和21艘12000-13000TEU集裝箱船。相比之下,而中型船舶幾乎無人問津。另外,除了約20艘中國內貿集裝箱船之外,4000-10000TEU集裝箱船手持訂單只有3艘。

超過100艘!集裝箱船“訂單潮”還能持續多久?

值得一提的是,德路里和Alphaliner的統計數據均未涵蓋最新的幾筆大單,包括長榮海運在三星重工訂造的總計20艘15000TEU新巴拿馬型集裝箱船訂單,合同價值約為25億美元,這也是世界造船史上金額最大的單筆訂單;萬海航運在現代重工訂造的5艘13200TEU集裝箱船,總價5.62億美元;此外還有Seaspan在滬東中華和江南造船訂造的6艘15500TEU集裝箱船;以及大船集團和廣船國際共同承接的13艘16000TEU集裝箱船訂單,這是中國造船業史上最大單筆集裝箱船訂單,總價超過人民幣百億元。加上上述總計66.7萬TEU新訂單,過去半年里集裝箱船新船訂單已經接近300萬TEU。

根據Alphaliner的統計,Seaspan是目前訂船最多的船東,自去年12月重返新造船市場以來已經下單訂造了31艘船。這一數字幾乎是排名第二的日本正榮汽船(16艘)的兩倍,Zodiac Maritime排名第三,訂單量為10艘。

長榮海運和地中海航運則是最活躍的集運公司。Alphaliner數據顯示,長榮海運在過去6個月里至少訂造了20艘集裝箱船,總運力約為30萬TEU。地中海航運則訂造了19艘,總運力36.4萬TEU;日本海洋網聯船務(ONE)位列第三,訂造了14艘新船總計25萬TEU。

而在船廠方面,揚子江船業集團則是最大的贏家,接單量共計25艘,更首次接獲24000TEU超大型集裝箱船。排名第二的是三星重工,接單量共19艘。大部分新造船將在2023年至2024年中期交付。

預期訂單增長不會影響供需平衡,今年市場將迎更多新船訂單

雖然目前集裝箱船手持訂單迅速增長,但考慮到中國強勁的出口需求,集運公司并不擔心此次“訂單潮”將給市場帶來負面影響。相反,德國集運巨頭赫伯羅特樂觀預計,今年市場將迎來更多新船訂單,使手持訂單恢復到“健康”水平。

赫伯羅特于去年12月在韓國大宇造船下單訂造了6艘LNG動力23500TEU超大型集裝箱船。該公司首席執行官Rolf Habben Jansen最近表示,考慮到行業每年以幾個百分點的速度增長,加上船隊更新需求,集運行業手持訂單的“健康”水平大致在“大致在14%到17%之間”。

Habben Jansen回顧了2007年前后的情況,當時集裝箱船手持訂單已達到船隊運力的60%,但他認為沒有理由擔心再次出現訂單過多的情況,因為目前市場狀況與2007年時大不相同。他預計,接下來兩個季度內將有更多集裝箱船訂單接踵而至。

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德路里也持類似觀點,認為目前的情況與以往不同,不必擔心訂單增長可能會影響市場供需平衡。德路里表示,過去幾個月來,集運需求持續快速增長,高需求、高運價促使集運公司想方設法擴大運力,不僅僅是訂造新船,還影響了租船及二手船市場。另外由于疫情影響,原定于去年交付的船舶許多都延期至今年交付,而目前任何新船訂單都會增加船廠壓力,因此面對大量的大型集裝箱船訂單,船廠需要多久才能完成交付仍有待觀察。

業界分析指出,集運公司競相訂購大型集裝箱船,原因在于中國經濟逐漸脫離疫情陰霾、出口復蘇反彈。這些萬箱船將部署在全球最繁忙的亞歐航線和跨太平洋航線上,多數船舶裝貨首站是在中國。

2020年上半年,受防疫封鎖措施影響中國制造業陷入低迷,但業界看好全球貿易在防疫措施解除后將恢復先前水平,而中國制造業可望恢復繁榮。集運公司希望憑借新增的大型集裝箱船,從中國龐大的出口訂單需求中分一杯羹。

集裝箱船船東Capital Maritime從去年12月以來在韓國船企訂造了10艘新巴拿馬型集裝箱船,該公司首席執行官Evangelos Marinakis指出:“響應跨太平洋貿易增長強勁,集運公司目光重新回到中國,因此提高集裝箱船載運量以適應需求。”

數據提供商Trading Economics的資料顯示,中國出口額從去年6月開始穩定上升,11月與12月迭創新高。去年11月中國出口額年增21%,12月年增18%至2820億美元,創下歷史新高。

波羅的海國際航運公會(BIMCO)首席航運分析師Peter Sand表示:“受中美貿易戰與疫情打亂供應鏈影響,最近出現供應鏈多元化的討論,但進口商還是非常依賴中國,畢竟那里什么產品都有。”

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